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周建灿坠楼365天:金盾股份打扫干净屋子 静待接盘侠?

作者:c019 曾道人
发布时间:2019-01-31 19:31
  周建灿坠楼365天——金盾股份“打扫干净屋子”,静待接盘侠?

  作者|缪凌云

  来源|野马财经

  2014年9月28日,闰土股份董事长从绍兴市上虞区闰土大厦26层摔下,不幸去世。三年后,同为绍兴老乡的金盾股份董事长周建灿在2.7公里外的上虞国际大酒店坠楼身亡。

  同样是白手起家,以同样的方式离开,令人唏嘘不已。他们背后的故事,更加值得反思与警醒。

  2018年1月30日17时,金盾股份(300411.SZ)董事长周建灿在上虞国际大酒店坠楼身亡。临近年关,周建灿坠楼身亡引起浙江商界的巨大震动。

  根据当时警方通报及上市公司公告,周建灿控制的金盾集团债台高筑、资金链断裂,其本人也涉嫌伪造公章、违法集资,以及非法吸收公众存款。

  如今,逝者已矣,金盾集团也已宣布破产重整多时。上市公司金盾股份则还在官司缠身、实控人未明的多重重压下努力支撑,等待着新的命运。

    百亿债务疑云

  周建灿坠楼究竟是不是因为资金压力已无从求证。然而,随着他的离世,整个金盾体系债务危机的盖子被揭开。

  金盾股份公告显示,截至2018年5月2日,周建灿、金盾集团及相关企业涉及到的债务总额约为 98.99亿元。除了14.25亿元股份质押融资、39.59亿元持牌金融机构融资之外,还有高达29.11亿元的民间借贷。

  从公布的一系列《民事起诉书》可以看出,这些借款年息动辄24%、30%,甚至超过40%。而受法律保护的民间借贷利息标准不过为24%。由此可见周建灿对资金的渴求。

  (更多有关周建灿坠楼的细节,可以在微信公众号野马财经后台回复“坠楼”,提取相关信息)

  最出乎市场意料之处在于,这近百亿借款中有29.11亿元与金盾股份相关。其中,直接借款3.89亿元,担保借款21.16亿元,未确认款项4.06亿元。

  野马财经(微信公号:ymcj8686)注意到,截至2018年3季度末,金盾股份现金及等价物余额不过2.57亿元,净资产也只有34.67亿元;与此同时,前九个月合计实现营业收入3.94亿元,净利润0.67亿元。

  29.11亿元借款如果最终落在金盾股份头上,无疑会对公司正常的生产经营产生极大的影响。

    40起诉讼缠身

  面对突然出现的高额债务,金盾股份给出的回应是“不知情”,称“经自查,公司与(对应借款)49名债权人均不存在任何借款关系或担保关系,相关债务涉及的借款均未进入公司账户”。

  对于金盾股份的表述,绝大多数债权人并不认可,选择了对簿公堂。截至2019年1月29日,金盾股份共计收到36宗诉讼案件及4宗仲裁案件,涉及标的金额25.41亿元。

  2018年2月11日,金盾股份还在4宗案件的一审中被裁定赔偿债权方合计0.59亿元。

  不过,随着时间的推进,事情开始发生变化。

  早在2018年2月5日,金盾股份就向警方报案,称金盾集团及直接责任人涉嫌伪造公章,如果该情况属实,金盾股份将不需要承担债务。5月25日,《印章鉴定结论》公布,确认了金盾股份相关印章被伪造的事实。

  除此之外,从相关案件裁定书可以看到,警方在调查过程中还发现了周建灿等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一系列犯罪行为。

  上图截自裁判文书网

  新出现的情况为金盾股份的抽身提供了帮助。此后的判决或者裁定也的确采纳了这些信息。

  野马财经(微信公号:ymcj8686)注意到,截至目前,除了最早的4宗案件一审败诉外,8宗原告已主动撤诉或撤回申请,涉及金额4.89亿元;4宗案件受法院或仲裁委员会中止,涉及金额2.75亿元;14宗诉讼案件法院裁定驳回原告起诉(8宗为终审驳回),将案件以诈骗罪、非法吸收公众存款罪进行调查;10件尚在审理过程中,涉及10.08亿元。

  除此之外,金盾股份被财产保全予以冻结的资产也有不少成功解冻。

  例如2018年5月2日,公司银行账户被冻结合计17.84亿元,实际冻结0.41亿元,另外还有14处(房屋)不动产、多个商标被冻结。而截至7月6日,合计冻结额度下降至6.8亿元;7月11日,14处房屋、所持金盾电力及金盾科技子公司股份、两个银行账号等资产得到进一步解冻。

  金盾股份内部人士向野马财经(微信公号:ymcj8686)表示,“希望公安机关在诈骗罪等方面的侦查能够取得更多的进展,为上市公司化解无辜的债务提供更大的支持。同时,希望各地法院在受理案件时,能够注意到很多债务本身就是高利贷这一情况”。

  该人士进一步解释,虽然结果大多对公司有利,但如此多的诉讼毕竟会对公司信誉产生不小的影响,因此希望能够尽快解决,同时希望地方政府能够在必要的时候给予纾困资金支持。

  接盘侠何在

  从已有判决可以看出,金盾股份成功从绝大多数案件中全身而退,债务危机正在逐步缓解。

  不过,公司还有另一个问题需要面对——实控人的变化。

  金盾股份实控人为周建灿及其儿子周纯合计持股26.25%。上文提及,此次危机缘起控股股东周建灿及金盾集团的资金链危机,因此事情曝光后,这些股份很快被冻结。

  而且,金盾集团已经申请破产,再加上已有线索表明周建灿等人涉嫌一系列违法行为,股份被债权人处理是大概率事件,公司实控人自然也将随之发生变动。

  对于控股股东的问题,公司总经理王淼根在周建灿逝世后也曾表示,周只是财务投资者,不参与经营。从财务状况来看,金盾股份表现的确不错,2018年前三季度0.63亿元的归属净利润,同比增长达到81.88%。

  不过,一旦周建灿的股份被分割,新的控股股东出现,会给公司带来怎样的变化,是否会对既有战略方针作出重大调整都是一个未知数。

  因此,谁将成为金盾股份新的实控人也已成为投资者最为关心的问题之一。

  一方面,自然是新的白衣骑士进入;另一方面,现有其他股东上位也未必没有可能。

  从金盾股份股权结构来看,实控人周建灿父子合计持股26.25%,第二大股东黄红友合计间接持股13.38% ,三股东周伟洪持股11.63%,四股东则为王淼根,持股11.55%。

  可以看出,这些股东持股比例相差并不算大,以金盾股份目前的35亿元市值计算,增持10%的股份并不是一个特别大的数字,毕竟带来的收益比较可观,公司净资产就超过30亿元。

  更有意思的是,黄红友是和周伟洪一同进入金盾股份十大股东名单的。

  2017年11月1日,金盾股份发行股份及支付现金购买资产完成,购买对象分别为黄红友的红相科技及周伟洪的中强科技。

  当然,上海一家私募机构投资经理向野马财经(微信公号:ymcj8686)分析,无论是谁想要上位金盾股份实控人,都应该会等待债务问题基本处理完毕。

  实际上,除了尚在僵局的金盾股份,在去杠杆的趋势下,2018年A股至少有103家上市公司实控人发生了变更。而且,这轮风暴还未完全过去,更多的企业正在泥潭中苦苦挣扎。

  经营不善、业务混乱;战略失策、盲目扩张;财务造假、非法牟利……你觉得是什么原因造成这些公司如今的状况,欢迎在文末留言。

  
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